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近200亿资金搏杀混改概念股 谁是下一个中国联通?

来源: 时间:2017-10-05 05:54 作者:

  

国企主题成为周一市场最大热点。(行情600050,)开盘获超过十亿股的买单封死涨停,连带国企背景的(行情600876,)强势三连板,(行情600125,)、(行情000927,)等纷纷大涨。盘后显示,混改主题的交易席位主要以营业部为主,但一线游资席位的参与意愿似乎并不强烈。

  近200亿资金搏杀股

  周一是联通混改具体方案亮相后的首个交易日,中国联通股价收出“一字板”,开盘涨停价位封单数量超过一千万手(即十亿股),对应封单金额超过80亿元。截至收盘,中国联通全天成交1.79亿元,0.10%,收盘涨停价位封单仍高达339万手。

  在中国联通的示范效应下,国企混改主题的活跃度大幅提升。从盘面上看,游资大致选取了两条主线作为主攻方向。

  一是直接参与中国联通混改的。作为此次联通混改的重要参与方,(行情600588,)、(行情300310,)、(行情300017,)、(行情002024,)20日晚间披露了参与联通混改的具体情况,四家公司股票均于21日复牌。复牌首日,除了苏宁云商冲高回落最终以平盘报收之外,另外三家公司股价均录得大涨。宜通世纪收出“一字板”,网宿科技收涨6.81%,用友网络收涨6.37%。

  从成交量看,上述四家公司周一合计成交约47亿元,其中网宿科技成交22.58亿元,苏宁云商成交16.44亿元。

  二是其他国企背景的公司。领涨品种洛阳玻璃近期股价走出三连板,铁龙物流、一汽夏利周一股价大涨超过8%。值得注意的是中国科学院旗下上市公司,(行情300678,)、(行情603019,)、(行情601858,)、(行情002819,)周一股价均收获涨停。而旗下上市公司(行情000930,)、(行情600737,)涨幅也超过4%。

  从成交量看,上述公司周一合计成交约73亿元,其中,仅铁龙物流一家成交28.94亿元,中粮生化及中粮糖业也创出近6个月以来最高成交金额,分别达到15.23亿元和8.3亿元。

  一线游资按兵不动

  交易所周一盘后公布的显示,营业部游资构成了上述混改概念股的重要买入力量。

  洛阳玻璃三日榜单中,买卖前五的席位均由营业部构成。其中,中泰证券武汉宝丰路、(行情601878,)湖州双子大厦两家席位同时现身买入与卖出榜单,且卖出金额小幅高于买入金额,显示这两家席位均已在洛阳玻璃中完成了一轮短线操作,且大概率实现盈利。

  此外,洛阳玻璃买入榜单中剩余三家席位分别是国联证券杭州中山北路、国盛证券宁波园丁路、广州证券宁波江东北路,买入金额在1400万元至2900万元不等。

  铁龙物流同样公布了三日榜单,安信证券南昌胜利路位居买一位置,累计买入金额3142.89万元,来自南京、上海、杭州、衡阳的四家席位买入金额均在2700万元以上。

  一汽夏利买入榜单由深圳、上海、西安的营业部构成,单日买入金额在450万元至900万元不等。

  总体而言,国企混改概念股中出现的营业部席位均不是上榜金额排名靠前的一线游资,且从交易金额上看并不特别巨大。显示游资资金对于国企混改概念目前还处于试探阶段,主力游资或许还没有大规模进驻其中。

  乐观看待国企混改

  (行情002500,)研报显示,以联通作为混改的模板,铁路、民航领域混改的力度可能也会超预期。

  铁路方面:在联通之后,市场可以提升对于铁路板块混改的预期。

  其一,铁总有将客运、货运、物流三大业务分别注入广深、大秦、铁龙三个上市平台的可能。其二,铁路板块在注入优质资产的同时,有引入外部战略投资者的可能。

  从混改力度和预期来看,投资者应优先考虑物流业务,其次是客运业务,再次是货运业务对应的标的。

  关注:铁龙物流、(行情601333,)、大秦物流

  民航方面:与铁路领域类似,在联通混改方案定型之后,民航混改模式与方向也更加清晰。民航混改可能从三个维度来切入:1. 在客运方面民航与 BAT、携程、去哪儿的合作。2. 其次货运方面三大民航与顺丰、EMS、DHL 等公司都有巨大的融合机会。3.引入国际一线公司。三大航空公司中东航实力相对较弱,进一步深化混改的可能性较高。

  关注:(行情600029,)、(行情601111,)、(行情600115,)

  (行情000776,)认为,国企混改“试点先行、由点及面”的政策路线不会改变,联通此次混改力度较大,标志着央企首批混改试点出现实质性进展,后续第二、三批混改试点企业推进速度均有望加快。

  策略层面,广发证券建议以发改委统筹的混改试点出发,重点把握两条投资主线:

  一是行业主线。混改试点仍然集中在七大垄断领域,当前阶段看好在行业相关政策和政府支持下,近期推进速度较快的电信、铁路、领域。

  二是地方主线。广发证券认为未来国企混改试点或将遴选部分地方国有企业纳入,建议关注体量大、盈利较好、证券化率低、政策推进较快、具备一定示范意义的地区。

  值得注意的是,周一晚间央企改革又有新进展。据国资委官网消息,经报国务院批准,中国保利集团与中国轻工集团公司、中国工艺(集团)公司实施重组。中国轻工集团公司、中国工艺(集团)公司整体并入中国保利集团公司,成为其全资子企业。中国轻工集团公司与中国工艺(集团)公司不再作为国资委直接监管企业。而(行情002116,)正是中国轻工集团旗下唯一上市平台。

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