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7000亿流动性正在路上干趴下特朗普熊

来源:银行投资家 时间:2018-06-26 16:38 作者:admin

  【特朗普这熊孩子最近这几天把全球市场搞得鸡犬不宁,自以为用贸易战、金融战可以把所有人打趴下,但我们还可以用环保门槛、技术性措施这些非关税壁垒和汇率政策怒怼回去,甚至用手里的1.18万亿美元的美债好好教育他一下。当然,还没到撕破脸皮的时候,央妈可以先放点水把特朗普熊干趴下,然后再慢慢教育这熊孩子。】

  政策转向已经基本确立,央妈第三次定向降准,7000亿流动性正在路上。央妈这次贯彻中央精神最有效率,在6月20日国务院要求定向降准4天后,央妈就宣布7月5日执行,一家伙释放了7000亿流动性。

  国务院发话央妈出手7000亿降准流动性驰援

  6月24日,央行宣布定向降准,释放7000亿流动性。此次定向降准主要有两方面内容:

  一是自2018年7月5日起,下调工行、农行、中行、建行、交行五家国有大型商业银行和中信银行(行情601998,诊股)、光大银行(行情601818,诊股)等十二家股份制商业银行人民币存款准备金率0.5个百分点,可释放资金约5000亿元,用于支持市场化法治化“债转股”项目,同时撬动相同规模的社会资金参与。

  二是同时下调邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点,可释放资金约2000亿元,主要用于支持相关银行开拓小微企业市场,发放小微企业贷款,进一步缓解小微企业融资难融资贵问题。金融机构使用降准资金支持“债转股”和小微企业融资的情况将纳入人民银行宏观审慎评估。

  此前的6月20日,国务院常务会议部署进一步缓解小微企业融资难融资贵,持续推动实体经济降成本。会议指出,要坚持稳健中性的货币政策,保持流动性合理充裕和金融稳定运行,加强政策统筹协调,巩固经济稳中向好态势,增强市场信心,促进比较充分就业,保持经济运行在合理区间。

  “券商中国”分析指出,尽管国务院常务会议表示,定向降准是为了缓解小微融资难、融资贵的问题,但在当前股市较为敏感的时间点宣布这一释放流动过的消息,无疑对股市来说也是一大利好。

  瑞穗证劵亚洲董事总经理沈建光认为,结合6月以来央行已两次通过MLF操作累计净投放了4035亿元,并对中期借贷便利(MLF)担保品进行扩容,当前货币政策工具操作组合的灵活性已显著提高,面对去杠杆过程中的风险因素,流动性尺度的掌控也在相机而动。预计未来央行会通过降准、MLF等进行微调,使货币政策由稳健从紧更趋稳健中性,以更好地把握去杠杆的节奏,实现稳增长与防风险的紧平衡。

  二季度,央妈不断流露放水信号。6月19日,央行主管的《金融时报》表示,可运用定向降准、MLF等量价工具进行政策调节。同日,央行研究局局长徐忠在央行官网发文,建议适度降低法定准备金要求,从而降低金融机构的准备金税负担。徐忠称,在金融市场风险得到有效缓释的同时,银行资本充足度和准备金也将面临明显约束,我国也应适度降低法定准备金要求,从而降低金融机构的准备金税负担,畅通利率传导机制。

  6月1日,央行宣布适当扩大中期借贷便利(MLF)担保品范围,将不低于AA级的小微企业、绿色和“三农”金融债券,AA+、AA级公司信用类债券,优质的小微企业贷款和绿色贷款纳入担保品范围。

  4月25日,央行今年第二次下调部分金融机构存款准备金率1个百分点;同时,相关银行按照“先借先还”的顺序,使用降准释放的资金偿还其所借央行的MLF,覆盖的机构包括大型商业银行、股份制商业银行、城商行、非县域农商行以及外资银行,共释放资金近1.3万亿元,在置换相关机构9000亿元MLF之后,净释放资金近4000亿元。

  金融去杠杆不应操之过急,也不宜在其他制度安排缺失的背景下“单兵突进”。笔者认为,货币政策相比去年已经实质性放松,尤其体现在边际和结构上。另外,今年以来在严监管升级的背景下,央行货币政策从去年的紧货币走向了今年宽货币、稳货币,从年初定向降准开始,4月份定向降准100BP+MLF置换,到6月份再次定向降准,轨迹一致。

  你在恐慌出货外资还在剁手买买买

  水不是央妈一家在灌,在千股跌停的恐慌时刻,外资还在剁手买买买,陆股通最近30个交易日累计净流入近800亿元。在19日短暂净流出之后,20日陆股通(沪股通深股通)又恢复净流入。净流入7.53亿元,沪股通净流出3.2亿元,深股通净流入10.73亿元。今年5月7日到6月20日间30个交易日,通过陆股通净流入的资金达到784.82亿元,除了6月19日之外,其余29个交易日持续净流入。并且最近一个多月(尤其是5月份)的净流入,是陆股通开通以来,史上单月最高净流入。

  QFII资金也在持续买入。截至今年5月30日,共有287家外资机构获批994.59亿美元QFII投资额度;共有196家外资机构获批6158.52亿元人民币的RQFII额度;两者目前额度合计约为1.26万亿元人民币。

  QFII和RQFII机构很多通过将资金委托给国内公募私募等机构投资者,投资A股市场。中国基金报采访的多家公募基金公司人士表示,近期通过QFII和RQFII渠道,不少境外资金也在流入A股。

  流动性预期助周5止跌市场还有2个重要信号

  流动性预期改善助周5止跌。沪指22日探底回升,盘中一度下探至2837.14点,再刷阶段新低,最终收盘小幅上扬0.49%,收报2889.76点。深成指全天涨93.28,收于9409.95,涨1.00%。创业板指走势更强,收盘大涨1.84%,坚守在1500点上方,收报1549.66点。

  除了流动性改善预期外,A股市场还有2个重要信号。信号1,上市公司护盘行动正积极进行中,近两个交易日,两市已有逾60多家公司发布了增持、回购及终止减持的公告。分析认为,A股增持回购潮迭起,预示着中长期底部可能已经出现。信号2,在市场情绪恐慌之际,部分中报业绩预告预增公司股价大幅拉升甚至直接涨停。关键时刻,还是要靠业绩说话。

  部分公司高管连续增持。Wind数据统计显示,自5月23日A股连续调整以来,沪深两市重要股东(包括重要法人股东、高管及关联人,下同)二级市场增持19.61亿股,参考增持金额193.25亿元,涉及411家上市公司。大名城(行情600094,诊股)以17.5亿元高举增持股票市值之首。

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